Dalam beberapa tahun terakhir, kesadaran para pengusaha akan kebutuhan untuk menciptakan kekayaan lintas generasi meningkat pesat. Selain berfokus pada bisnis inti mereka, pemilik usaha juga perlu memastikan kesejahteraan finansial bagi keluarga mereka dan mulai memisahkan kekayaan pribadi dan bisnis.

Umumnya, kantor keluarga berfungsi untuk memastikan warisan diteruskan ke generasi berikutnya dengan menyusun strategi dan memfasilitasi kebutuhan investasi. Kebutuhan ini lebih dari sekedar manajemen kekayaan biasa yang dikontribusikan oleh perencanaan keuangan spesifik untuk warisan, pendidikan, pemulihan kesehatan, atau hal khusus lainnya yang menyangkut pribadi dan keluarga.